L'épisode s'ouvre sur un monologue de Moiraine Damodred relatant la Dislocation du monde, un évènement majeur survenu il y a bien longtemps et qui a façonnné le monde tel qu'il est actuellement connu. Cette Dislocation a été provoquée par un homme, surnommé "Le Dragon", mais ce sont les Aes Sedai, un ordre composée de femmes dotées du pouvoir de canaliser, qui en font aujourd'hui encore les frais. Ce Dragon s'est depuis réincarné et il devient urgent de le retrouver pour le guider vers la Lumière et éviter qu'un autre cataclysme ne se produise ou pire qu'il tombe entre les mains de l'ennemi, le Ténébreux. Une mission dangereuse mais primordiale que cherchent à remplir Moiraine et Lan Mandragoran.
Quelques temps se sont écoulés entre le départ du duo et son arrivé dans les terres reculées des Westlands. Le duo continue ses recherches quand son attention est détournée par une cohorte d'Aes Sedai de l'Ajah rouge poursuivant un homme doté de la capacité à canaliser. Celui-ci, qui est atteint de folie comme le prouve le fait qu'il parle à un être n'ayant aucune existence réelle, est fait prisonnier par ces femmes qui pensent qu'elles viennent de capturer le Dragon. Moiraine est cependant convaincue du contraire et elle décide d'explorer une autre piste qui la conduit aux confins de l'Andor, dans la région de Deux-Rivières, où des rumeurs parlent de la présence de 4 ta'veren.
Pendant ce temps, à Champ d'Emond (petite bourgade paisible de la région de Deux-Rivières), Egwene al'Vere passe avec succès une épreuve destinée à la faire entrer dans le prestigieux organe féminin décisionnel de son village : le Cercle des femmes. En parallèle, à l'auberge du village, Mat Cauhton joue aux dés avec des habitants et perd de grosses sommes d'argent. Ses amis, Rand al'Thor et Perrin Aybara, sont dépités devant ses échecs et s'inquiètent de son endettement. Quand Mat les rejoint, ils évoquent les rumeurs parlant d’une guerre en Ghealdan et essayent de convaincre leur ami de renoncer au jeu mais celui-ci campe sur sa position : il a envie (et besoin!) de jouer. Devant le refus de ses amis de faire une partie avec lui, il se retire et aborde Danya sous prétexte de lui dérober discrètement son bracelet afin de remplir sa bourse. L'ambiance change soudainement quand Egwene entre dans l'auberge familiale et que son admission dans le Cercle des femmes est célébrée en grandes pompes. L'ambiance est donc à la fête quand arrivent Moiraine et Lan. Leur entrée ne passe pas inaperçue et le statut d'Aes Sedai de la femme est rapidement remarqué, ce qui semble jeter un froid sur la salle. Pendant que le duo est pris en charge par la tenancière, les murmures vont bon train et tout le monde s'interroge sur la présence d'une si étrange paire en ces lieux reculés. Rand et Perrin ne font pas exception à la règle mais ils sont rappelés à l'ordre par Nynaeve al'Meara, la Sage-Dame du village, qui leur indique que sa présence est de bon augure pour la région car elle est synonyme de paix et de protection. Alors que la soirée semble reprendre ses droits, elle note le regard que Perrin porte sur Egwene et lui rappelle qu'il est marié et le renvoie chez lui auprès de sa femme, Laila. Les deux amants se retrouvent avec plaisir et passent le reste de la soirée ensemble pendant que Mat doit, une fois encore, faire face à l'ivrognerie de sa mère et la reconduire à leur domicile avant de s'occuper de ses petites soeurs. A l'auberge, Lan questionne Moiraine à propos des ta'veren mais elle lui avoue qu'elle ignore encore qui ils sont et si le Dragon est l'un d'eux. En bas, Rand et Egwene sont de corvée de vaisselle et profitent de cet instant en tête à tête pour échanger un baiser et passer la nuit ensemble. La magie de ce moment est rompue quand ils discutent de la proposition faite par Nynaeve à Egwene de devenir son apprentie. Une proposition qui déplaît fortement au jeune homme car elle contraindrait sa petite amie au célibat pour le reste de sa vie.
Dans la nuit, un Blafard fait son apparition dans le village mais il reste inactif. Il semble chercher quelqu'un...
Le lendemain, le colporteur Padan Fain fait son entrée en ville et un échange assez virulent se déroule entre lui et Mat. Le premier refuse d'acheter à un prix élevé le bracelet volé par le jeune homme car il argue qu'il ne pourra pas le revendre dans la région, ce qui déplaît fortement au voleur qui l'accuse alors d'être un "vrai pourri" en dépit du fait qu'il se voit donner un demi mark et offrir 3 lanternes pour célébrer Bel Tine. Mat rejoint ensuite ses amis qui se sont côtisés pour qu'il puisse acheter des lanternes pour ses soeurs. Si Mat accepte leur argent, il ne précise malgré tout pas qu'il est déjà en possession de lanternes. Perrin et lui cherchent alors à savoir pourquoi Rand fait grise mine mais celui-ci se refuse à leur révéler la raison de son tourment et préfère quitter les lieux pour la montagne environnante. Il est alors rejoint par Egwene qui lui annonce que sa décision est prise : elle sera l'apprentie de Nynaeve.
Ailleurs, Lan annonce à Moiraine avoir reperé les traces du Blafard et lui parle d'un massacre de moutons survenu dans les environs. Ce fait d'apparence anondine cache une terrible réalité : les cadavres ont été déposés de manière à former un croc de Dragon. Il s'agit de toute évidence d'un signe indiquant que leur mission est éventée. Moiraine décide alors de redoubler de vigilance et note qu'ils ont tout les deux beaucoup de travail à accomplir en un temps record. Pendant que Lan se lance à la poursuite du Sans-Yeux, Moiraine décide d'interroger Nynaeve pour déterminer si elle pourrait ou non être le Dragon. Elle se rend rapidement compte qu'elle est plus âgée que la personne qu'elle recherche mais reconnaît que la jeune femme est différente et bien plus mature que ses pairs pour son âge. Une remarque qui est mal reçue par la Sage-Dame qui lui fait aigrement remarquer qu'il ne faut pas être vieille pour être compétente ou faire partie des Aes Sedai pour mériter le respect. Le courant ne passe, de toute évidence, pas entre les deux femmes.
Le soir, tout le village se donne rendez-vous sur les berges de la rivière pour déposer des lanternes à l'intention des défunts. Ces lanternes ont pour but de les guider vers les vivants le temps d'un soir, celui de Bel Tine, et de leur permettre d'être célébrés par leurs proches. Moiraine assiste de loin au début des festivités quand Lan la rejoint et lui indique que des Trollocs ont rejoint le Blafard. Les deux amis s'inquiètent de la future tournure que pourraient prendre la soirée et sont désormais face à une impasse car ils ne savent toujours pas quel est le jeune qu'ils cherchent... Après avoir déposé les lanternes, tout le monde se retrouve sur la place du village pour danser et profiter d'un bon moment. Tout à coup, le cavalier d'Egwene s'effondre, une lame fichée dans son dos. C'est le signal d'une attaque massive orchestrée par le Blafard qui jette sur les habitants sa horde de Trollocs. Chacun essaye de fuir ou de combattre avec ce qu'il a à sa disposition mais le combat est malgré tout inégal. Les Trollocs prennent rapidement l'avantage et les cadavres comme les blessés s'amoncellent. Alors que Perrin et Layla se réfugient dans la forge, Nynaeve sauve Egwene en lui faisant quitter la place centrale. Le combat dans la forge fait rage ; Perrin et sa femme parviennent à tuer un certain nombre de créatures mais, dans le feu de l'action, le jeune homme a un geste malheureux. Après avoir sauvagement abattu, à coups de hache, un Trolloc il se retourne vivement et éventre Layla. Horrifié, il ne peut que la regarder mourir dans ses bras. Ailleurs, Nynaeve et Egwene essayent de tirer les blessés loin du champ de bataille et de leur apporter les premiers soins quand un Trolloc surgit devant elles. Les deux jeunes femmes se battent mais sont rapidement dépassées et sur le point d'être tuées quand interviennent Moiraine et Lan. A eux deux, ils renversent le cours de la bataille et parviennent à galvaniser les habitants qui reprennent avec encore plus d'ardeur le combat. Au cours de la bataille, Nynaeve est malgré tout enlevée par un Trolloc sous les yeux horrifiés d'Egwene.
Après cette nuit éprouvante, l'aube d'un nouveau jour se lève et il est temps de compter les morts et soigner les blessés. La disparition de la Sage-Dame déstabilise les soins mais Moiraine n'hésite pas à se servir de ses pouvoirs pour soigner ceux qui peuvent l'être. Un acte qui la fatigue néanmoins et est donc susceptible de la rendre moins efficace en cas de nouvelle attaque. Mat, qui avait fui avec ses soeurs dans la forêt, revient à ce moment là et constate avec horreur le massacre qui a eu lieu. Il voit aussi Perrin déposer le corps de Layla et se dirige vers lui pour l'épauler. Au même instant Rand ramène Tam, son père blessé, au village. Les deux hommes avaient effectivement célébré Bel Tine à leur domicile, en dehors des limites de la cité, et ont eux aussi été attaqués. S'ils se sont défendus bravement et que Rand a eu la surprise de voir son père tirer une épée marquée d'un héron, il n'en dit rien et demande juste à ce qu'il soit soigné. Egwene va chercher Moiraine qui constate que la blessure de Tam est empoisonnée : les Trollocs déposent sur chacune de leurs armes un poison mortel en quelques heures ou quelques jours, selon la gravité de la blessure, si une Aes Sedai n'intervient pas. Moiraine guérit Tam, ce qui la fatigue encore plus. Elle exige ensuite de Perrin, Mat, Egwene et Rand qu'ils partent avec eux jusqu'à la Tour Blanche car l'un d'eux est le Dragon Réincarné. Elle insiste sur le fait que leur départ les protégera, puisqu'ils seront en bonne compagnie, et que cela détournera de Champ d'Emond la seconde horde de Trollocs s'y dirigeant et qu'à remarquée Lan. C'est donc un groupe de 6 personnes qui quitte Champ d'Emond pour une aventure périlleuse.
