L'épisode s'ouvre sur un flashback, se déroulant 3000 ans plus tôt, et mettant en scène Ishamael et Lews Therin Telamon. A la suite de la guerre qui a opposé le premier Dragon aux Rejetés, les deux amis se font face pour la dernière fois. Ishmael est en effet scellé à l'Oeil du monde et tente, une fois encore, de convaincre Lews du bien fondé de sa démarche. Il veut arrêter la Roue du temps. Il veut mourir. Lews s'y refuse et jure qu'il ne peut ni ne veut lui faire du tort mais qu'il ne lui en laisse pas le choix. Il décide alors, plutôt que de le tuer, de l'enfermer dans une prison éternelle dont il ne pourra jamais sortir.
Dans le présent, nous retrouvons les Capes Blanches en train de tenir un Conseil de Guerre à la pointe de Toman. Geofram Bornhald et ses hommes ont rejoint les troupes de son fils, Dain, et réfléchissent au meilleur moyen de prendre Falme et d'abattre les sul'dam. Geofram assure que tant que les sul'dam et leurs damane seront en vie, prendre la ville sera très difficile. Il assure cependant qu'une fois les "sorcières" mortes, la mission de reconquête sera aisée. Son fils en doute mais il se garde bien de le faire remarquer devant les soldats. Il attend qu'ils aient disposé pour s'en ouvrir à son père mais celui-ci lui affirme que peu importe la situation, ils doivent se battre parce qu'il le faut.
Sur les Chemins, Lan, Moiraine, Rand et Lanfear font route vers Falme. La Rejetée s'étonne du silence de ses camarades et se demande si elle soit s'en inquiéter. Devant leur mutiseme persistant, elle s'arrête devant une porte et annonce que c'est celle de Falme. Moiraine lui demande de l'ouvrir mais la Rejetée lui fait remarquer qu'elle peut tout à fait le faire maintenant qu'elle a retrouvé ses pouvoirs. Elle ajoute qu'elle n'est en vie que parce qu'elle a un rôle à jouer et parce qu'elle permet, en dépit de la demande de Rand, qu'elle le soit. Tout à coup, elle souffle avec le Pouvoir en direction de Lan et Moiraine et leur fait traverser le portail. Rand n'a pas le temps de s'interposé et se retrouve donc coincé avec Lanfear. Il s'alarme de l'arrivée prochaine de Massin Shin mais la Rejetée les transporte rapidement hors des Chemins.
FALME
A l'entrée de Falme, Perrin, Tire d'Aile et les 3 Aielles arrivent aux portes de la cité. Ils constatent qu'un étrange brouillard blanc semble se rapprocher de la ville par l'est. Les 3 amies pensent que la journée sera longue et difficile et que ce brouillard. Comprenant que le danger rôde, Perrin demande à Tire d'Aile de rester en arrière car il ne veut pas qu'il soit blessé. Le loup obéit et regarde son frère partir au devant du danger. A quelques kilomètres, dissimulés par le brouillard qu'ils ont eux-même créé à l'aide de lanternes spéciales, les Capes Blanches font route vers Falme. A leur arrivée aux portes, ils assassinent les Seanchaniens de garde et pénètre dans les murs de la cité.
Rand, de son côté, a été abandonné par Lanfear devant la porte principale de Falme. Livré à lui-même, il pénètre dans la ville et voit passer les sul'dam accaompagnées de leurs damane. Quand son regard accroche la tresse d'Egwene, ses yeux s'emplissent d'une détermination sans faille. Il se rend alors au palais où il trouve Turak et le tue, en se servant du Pouvoir, pour se venger de ce que les siens ont fait à son amie.
Au domicile de Ryma, Nynaeve et Elayne sont en compagnie de Seta qu'elles ont précédemment kidnappée et transformée en damane. Nynaeve enfile donc le bracelet et la force à lui répondre. Seta explique que les damane seront toutes localisées au sommet de la tour et est forcée d'y conduire les deux amies.
FALME - QUARTIERS D'ISHAMAEL
Dans la ville de Falme, personne n'est encore au courant de ce qui se passe. Dans ses quartiers Ishamael reçoit la visite de Lanfear qui vient lui annoncer que Rand est en ville, ce qui provoque un désaccord entre eux. Ishamael affirme qu'ils ne sont pas encore prêts à la recevoir et sa comparse affirme qu'il retarde juste le moment décisif parce qu'il a peur d'affronter l'inévitable. Le Rejeté est certain qu'elle se trompe et que Rand n'est pas encore mûr pour les rejoindre, qu'il est encore trop pur pour sombrer dans les ténèbres. Lanfear l'assure du contraire et ajoute qu'elle a dit à Rand qu'elle l'aiderait à tuer Ishamael. Ce dernier est consterné et se demande pourquoi il l'a éveillée en premier mais elle lui fait remarquer qu'il a fait ce choix parce qu'il sait pertinement qu'il a besoin d'elle pour avancer en eaux troubles. Il semble cependant regretter son geste mais il est trop tard pour faire machine arrière. Par ailleurs, les sceaux en cuendillar intacts posés devant eux confirment qu'ils sont les seuls à être éveillés et qu'ils désirent que cela reste ainsi.
Peu de temps après, le Rejeté fait appeler Padan Fain à ses côtés et lui dit que Lanfear les a trahis et qu'ils doivent se débarasser d'elle et s'assurer que le Dragon rejoigne le côté obscur afin qu'il brise la Roue du temps et accomplisse son destin. Pendant qu'il s'occupera personnellement de son ex partenaire, Fain doit s'assurer que Mat remplisse sa part du marché et tue le Dragon. Pour ce faire, il doit être en possession de la dague de Shadar Logoth que Fain a désormais avec lui. En effet Mat en avait été délesté à son arrivée à Falme et elle doit maintenant lui revenir.
FALME - "PRISON" DE MAT
Fain se rend donc dans la pièce où Mat est enfermé et dépose la dague sur la table. Il assure au jeune homme qu'il le connaît et qu'il n'est pas nécéssaire de se mentir. Il a trahi ses amis pour s'emparer de cette dague dans la ville maudite et a ainsi laissé libre cours à la part la plus sombre de son être. Il trouve assez drôle que Mat continue à prétendre être un héros et lui assure qu'il finira par se rendre compte qu'il a raison. Il quitte la pièce, en prenant bien soin de fermer la porte à clef, et laisse Mat décider de l'utilisation ou de la non utilisation de la dague.
Au bout d'une heure, Mat semble se secouer et avoir pris sa décision. Désireux de prouver et de se prouver qu'il peut encore faire le bien, il parvient grâce à de subtiles stratagèmes à attacher, sans la toucher, la dague au bout d'un bâton en bois et se sert de son pouvoir maléfique pour détruire la serrure. A sa sortie, Fain réalise que Mat a été plus rusé que lui et prend la fuite tout en ordonnant aux gardes de l'arrêter.
FALME - QUARTIER DE SUROTH
Trahi par Lanfear, Ishamael doit désormais jouer son va-tout. Il se rend dans les quartiers de Suroth et exige qu'elle conduise sa flotte, à bord de laquelle se trouvent ses plus puissantes damane, au plus près de la Tour de Guet. Là elle devra attendre son signal et quand il sera lancé, elle devra ordonner à ses damane d'apaiser Rand.
FALME - TOUR DE GUET
Au même instant, l'alerte est donnée en ville. Les sul'dam reçoivent toutes l'ordre de se rendre au sommet de la plus haute tour de la ville avec leurs damane pour faire face à l'ennemi. Renna va donc chercher Egwene dans sa geôle et l'oblige à la suivre.
Arrivée au sommet de la Tour, Egwene constate que d'autres malheureuses sont elles aussi forcées de se battre contre l'envahisseur. Renna lui ordonne de créer un boule de feu mais elle refuse, perturbée à l'idée de blesser les habitants. C'est alors qu'elle aperçoit, en contrebas, les Fils de la Lumière et qu'elle réalise que ce sont eux qui attaquent la cité. Animée par la rage, elle canalise alors et en tue certains. Réalisant l'horreur de son acte, elle se rebelle quand Renna lui ordonne de continuer et retire l'objet qui entravait sa bouche et l'empêchait de parler pour indiquer clairement son refus à sa geôlière. Renna, furieuse, essaye de la ramener à la raison mais un boulet de canon s'abattant sur la Tour met fin momentanément à leur querelle. Désorientée, Egwene reprend conscience et réalise que Maigan et sa sul'dam sont mortes. Elle s'empare alors de leur a'dam et, au cours d'une rixe avec Renna, lui place le collier autour du cou après s'être assurée d'avoir passé le bracelet à son propre poignet. Renna s'esclaffe : l'a'dam ne fonctionne qu'avec les femmes qui peuvent canaliser. Egwene lui explique alors qu'elle a découvert ques les sul'dam sont des canalisatrices et que c'est ainsi qu'elles peuevtn se servir du pouvoir de leur damane. Renna refuse d'y croire mais est rapidement forcée de constater qu'Egwene a raison car, comme elle, elle ressent les effets pervers imposés par l'adam. Egwene use alors du Pouvoir sur Renna et la tue : elle est désormais libre.
PRES DE FALME - SUR LA PLAGE
Ailleurs, Lan et Moiraine ont réalisé que Lanfear les avait propulsés sur une plage. Leur relation étant toujours tendue, aucun des deux ne fait l'effort d'entamer la conversation et ils préfèrent marcher en silence vers Falme. Au bout d'un temps, c'en est cependant trop pour Lan qui ose briser la glace en demandant à ce qu'il parle du lien. Maintenant que Moiraine a récupéré ses pouvoirs, il aimerait qu'elle les réunisse. L'Aes Sedai s'en étonne : elle a du mal à comprendre qu'après tout ce qu'il a subi durant ces 2 dernières décennies, il veuille encore l'épauler. Lan lui répond alors qu'il n'a jamais voulu être exclu du lien et qu'ils ne sont pas encore réunis c'est parce qu'elle a peur qu'il sente à quel point elle est perdue, dépassée par les évènements. Il s'excuse d'avoir mis tant de temps à comprendre qu'ils n'étaient pas égaux et assure que ça n'a pas d'importance car il croit en elle et en sa mission. Il veut l'aider quoi qu'il advienne. Touchée par cet émouvante déclaration, Moiraine lui indique que la seule raison pour laquelle a elle a été capable de lui dire qu'ils n'étaient pas égaux est parce qu'elle a toujours su qu'il était le meilleur d'entre eux, qu'il était meilleur qu'elle et que c'est grâce à lui que le meilleur d'elle-même s'était fait jour. Désormais plus proches que jamais, Lan lui demande de procéder au tissage du lien. Moiraine s'empresse de répondre par l'affirmative à sa demande et tisse. Pour la seconde fois de leur vie, ils sont à nouveau unis envers et contre tout.
Alors qu'ils continuent à marcher dans l'espoir de se repérer, ils découvrent avec stupeur qu'ils sont à peine à quelques kilomètres de Falme. Lan s'inquiète de l'absence des autres Rejetés et s'étonne qu'Ishmael n'ait réveillé que Lanfear mais Moiraine pense qu'il a refusé de prendre des risques. Par ailleurs, les Rejetés se battent autant entre eux qu'avec le Dragon. Les autres sont trop dangereux mais aussi trop imprévisibles, il n'a ainsi réveillé que celle qui aimait Lews autant que lui. Elle explique que ses récentes recherches ont révélées que Lews, Ishamael et Lanfear avaient été amis avant de s'entre-déchirer.
FALME - DANS LES RUES
Dans les rues de Falme, c'est la panique. Perrin et les 3 Aielles cherchent à trouver l'endroit où sont détenus les compagnons de quête du Frère du Loup quand Bain dit avoir aperçu un Ogier. Tous 4 se lancent à la poursuite de l'Ogier et des soldats qui le poursuivent. Au détour d'une ruelle, le groupe retrouve Loial et les quêteurs qui leur expliquent qu'ils ont reçu l'aide d'une "dame du Cairhien" (comprendre Lanfear) pour se le procurer dans le cabinet de curiosités de Turak. Ingtar, qui sait que le Cor doit aider le Dragon Réincarné lors de l'Ultime Bataille, exige qu'ils partent immédiatement mais Perrin et Loial refusent de quitter la ville sans Egwene. Loial s'enflamme alors et indique qu'il est temps de penser aux héros du présent et qu'ils en sont : ils doivent agir comme tels. Les Shienariens, l'Ogier, les Aielles et Perrin tombent peu après sur une patrouille seanchanienne et un combat doit être livré. Ingtar confie à Loial le coffre contenant le Cor et leur ordonne de fuir pendant qu'il retient leurs ennemis. Le malheureux n'aura cependant pas la chance de vivre bien longtemps puisqu'il est lâchement assassiné, après avoir éliminé quelques soldats, de coups de couteaux dans le dos. Les fuyards cherchent à se replier quand ils croisent la route de Mat. Ce dernier a en effet réussi à s'échapper du palais et à gagner les rues. Perrin et lui tombent dans les bras l'un de l'autre mais les retrouvailles sont de courte durée car les gardes qui poursuivent Mat arrivent. Un combat s'engage alors. Tentant tout pour quitter au plus vite les lieux du combat, le groupe est forcé de se frayer un chemin au prix du sang. Chemin faisant, Perrin s'inquiète du sort d'Egwene mais Mat lui assure que Rand ira la chercher. Il leur explique que leur ami n'est pas mort et qu'il sait où trouver la femme qu'il aime. Raison pour laquelle il est également à Falme. Loial réagit alors en affirmant que la situation semblant évoluer vers une issue terrible, l'Ultime Bataille, Rand a un besoin impérieux du Cor. Mat s'empare alors de sa lance et use à nouveau du terrible don de la dague pour ouvrir le coffre renfermant le Cor. Des soldats seanchaniens arrivent alors et Mat se retrouve chargé d'apporter le Cor à Rand pendant que ses amis affronteront leurs adversaires. Le petit voleur prend alors ses jambes à son cou et se dirige vers la Tour pendant que Perrin et ses amis reçoivent un soutien inespéré dans leur lutte : Dain et son escorte. Parmi les Capes Blanches se trouvent Dain, Geofram et Valda. Ce dernier reconnaît Perrin et oublie la bataille qui fait rage pour assouvir sa vengeance. Il se jette sur le Frère du loup et essaye de le tuer mais en est empêché par Tire d'Aile qui, ayant senti le danger dans lequel se trouvait son maître, a désobéi à Perrin et l'a rejoint. Alors que le loup est sur le point de tuer le Confesseur, Geofram intervient et le tue. La rage de Perrin prend alors le dessus sur lui et il tue Geofram, sous les yeux de son fils.
Ailleurs, nous découvrons que Bayle Domon (l'homme auquel Moiraine a acheté le poème en langue ancienne) est à Falme et qu'il cherche à fuir le combat. Il est alors repéré par Selene qui lui ordonne de rejoindre son navire et de se cacher à proximité de la côte où elle le rejoindra le soir-même pour lui confier une tâche importante : enfouir au fond de l'océan 6 sceaux entiers en cuendillar, identique au morceau qu'elle lui a vendu des mois plus tôt, afin qu'ils disparaissent à tout jamais.
De leur côté, Nynaeve et Egwene progressent vers la Tour quand une attaque plus violente que les autres a lieu. Le souffle provoqué par la chute d'un boulet de canon provoque l'affaissement d'un mur. Une pluie de flèches s'abat ensuite sur la place où elles se trouvent. Seta a été tuée par l'éboulement et Elayne prend une flèche en pleine jambe. Incapable de canaliser pour guérir la Fille-Héritière, Nynaeve décide d'enfoncer la flèche dans sa jambe et ensemble elles reprennent leur route vers la Tour. Elayne essaye bien de convaincre son amie qu'elle va la ralentir mais Nynaeve refuse de l'abandonner et assure, de plus, qu'Egwene aura besoin d'elle car elle est capable de canaliser sur commande.
FALME - A QUELQUES METRES DE LA TOUR DE GUET
Mat fait route à toute vitesse vers la Tour mais, à quelques mètres seulement de l'entrée, il fait face à des gardes seanchaniens. Pressé par le temps et incapable de tenir tête seul à ses ennemis, il souffle dans le Cor. Tout à coup une armée de "fantômes" surgit parmi lesquels se trouvent Artur-Aile-deFaucon, Birgitte, Amaresu et Uno. Mat réalise alors qu'il a été, dans une vie antérieure, l'un des héros du Cor, ce que lui confirme le légendaire Artur en avouant qu'ils ont combattu côte à côte à plusieurs reprises. L'armée de Mat charge et une brume fantômatique se répand à travers la ville : certains héros vont prêter main forte aux combattants présents.
FALME - DANS LES RUES
La bataille continue de faire rage et la colère de Perrin n'est pas apaisée par la mort de Geofram. Il continue à le pourfendre de sa hache et Dain, échappant une première fois à ses soldats, se rue sur lui. Alors qu'il est sur le point de faire passer de vie à trépas Perrin, Uno se matérialise devant lui et le sauve. Il lui remet son bouclier. Loial ordonne alors à l'homme-loup de rejoindre Rand alors que les hommes de Dain font leur possible pour empêcher leur chef de le poursuivre.
FALME - TOUR DE GUET
Egwene vient de tuer Renna quand Rand fait irruption au sommet de la Tour désormais dévastée. Egwene est surprise mais son ami lui confirme qu'il est bien vivant, qu'il est désolé de ne pas l'en avoir informé et qu'il est venu pour la sauver. Egwene, toujours dépassée, ne peut que se réjouir de sa "résurrection" mais sa joie est douchée par l'arrivée d'Ishamael. Elle tente de canaliser mais il est plus rapide qu'elle et se sert du Pouvoir pour la projeter contre un mur. Etourdie, elle n'est désormais plus d'aucune aide à Rand qui doit affronter seul le Rejeté. Ishamael lance alors un autre jet de pouvoir qui est aperçu par Suroth qui ordonne à ses damane de tisser un bouclier autour de Rand. Le jeune homme est désormais à la merci de son ennemi. Ishamael lui assure alors qu'il agit comme son prédécessuer : pour paraître honorable, il a poussé ses amis à sombrer dans les ténèbres, a fait d'Egwene une tueuse et il ajoute que sa seule chance de les sauver tous est de se vendre au Ténébreux. Rand refuse et jure qu'en 1000 vies il n'a jamais prêté serment au Mal incarné.
Soudain, il voit arriver derrière Ishamael son ami Mat. Ce dernier, silencieusement, se prépare à l'assaut. Il jette sa lance sur le Rejeté mais ce dernier, qui savait qu'il était derrière lui, se téléporte une fraction de seconde avant que la lance ne l'atteigne. Le projectile traverse alors la chair de Rand qui se colore de noir, à cause de la magie de la dague maudite, et le tue à petit feu. Mat se rue à son chevet en lui présentant ses excuses : il a accompli la vision de Min. Ishamael s'apprête à canaliser à nouveau quand Egwene, remise du choc, s'interpose et se bat contre lui.
PRES DE FALME - SUR LA PLAGE
Depuis la plage, Lan et Moiraine constate que la ville est prise d'assaut. L'Aes Sedai note que des évènements cruciaux se déroulent au sommet de la Tour. Moiraine est convaincue que Rand et les siens sont au sommet de la Tour et, après avoir noté la présence de tissages dans l'air, en conclut qu'il doit être en difficulté. Elle suppose que les tissages sont lancés depuis les bateaux qu'ils peuvent aperçevoir et qu'ils ont pour but d'empêcher Rand de canaliser. Lan est sceptique car il pense que Moiraine pourrait se tromper et qu'attaquer la flotte pourrait tuer des innocents. L'Aes Sedai réplique qu'elle laisserait des milliers d'innocents mourir si cela lui donnait une chance de vivre. Son engagement à la cause est total et elle indique clairement à Lan que le sien doit être identique, il savait dans quoi il s'engageait en décidant de se lier à nouveau à elle. Le Champion comprend le message sous-jacent et décide de s'occuper des soldats ennemis qui arrivent dans leur dos pendant que la Soeur bleue se charge d'anéantir la flotte.
FALME - TOUR DE GUET
Egwene est trop fatiguée pour lutter contre Ishamael avec efficacité. A l'instant où son mur protecteur se brise, Perrin surgit devant elle et se sert du bouclier d'Uno pour renvoyer les traits de Pouvoir. Nynaeve et Egwene arrivent quelques secondes plus tard et la Fille-Héritière soigne Rand. La blessure laisse malgré tout une cicatrice noire, signe du poison maudit que la dague a laissé en lui. Le jeune homme roux ne peut toujours pas canaliser quand, d'un coup, il en retrouve la capacité. Moiraine, dont il ignore la localisation et le rôle, est parvenue à renverser la flotte seanchanienne et a donc brisé l'emprise des damane à bord sur lui. Il se sert alors du Pouvoir pour enchanter son épée avant de la passer au travers d'Ishamael qui se désintègre.
Quelques minutes plus tard, un immense Dragon fait de Pouvoir se dresse au sommet de la Tour. Depuis la plage, Moiraine accomplit la prophétie de Tolman et proclame officiellement le retour du Dragon Réincarné. Dans les rues, le calme s'instaure peu à peu et tous les habitants regardent, ébahis, l'apparition de cet animal. Les 3 Aielles sont émues : elles ont trouvé leur Car'a'carn. Les héros du Cor, quant à eux, s'évaporent.
FALME - QUARTIERS D'ISHAMAEL
Après la bataille, Lanfear profite de la nuit pour s'introduire dans les quartiers d'Ishamael et s'approprier les sceaux en cuendillar. A sa grande horreur, elle réalise qu'ils sont tous brisés ! Une femme apparaît alors : il s'agit d'une autre Rejetée répondant au nom de Moghedien. Elle révèle qu'après sa trahison, Ishamael les a tous libérés ce qui alarme immédiatement Lanfear. Elle canalise alors mais Moghedien brise son tissage avec une grande facilité. Celle-ci se réjouit de voir la crainte défiler sur le visage de son adversaire et lui recommande de se tenir loin du Dragon si elle ne veut pas avoir d'ennuis. Elle lui reproche en effet, comme elle le reprochait à Ishamael, d'être trop proche de lui et de ne pas savoir juger correctement des situations l'impliquant. Puis elle se volatilise au grand soulagement de Lanfear qui clôture la saison en priant que pour la Lumière vienne en aide à Rand.
