L'épisode s'ouvre sur un flashback concernant Logain Ablar alors qu'il est au sommet de sa puissance et a pris d'assaut le Ghealdan. Il poursuite le roi qui refuse encore de se soumettre à lui. Il refuse de lui céder sa couronne mais Logain répond qu'il n'est pas intéressé par la couronne mais par son allégeance à sa cause. Le roi ne veut rien entendre et lui dit qu'il a demandé l'aide des Aes Sedai et que celles-ci sont en route pour le mettre hors d'état de nuire. Il rit de cette assertion car il pense que les Aes Sedai ne le vaincront pas mais se contenteront de le poursuivre. Au même instant la folie qui l'habite à cause de son usage "souillé" du Pouvoir se manifeste sous forme de voix que lui seul entend. Ces voix le poussent à tuer le roi et à conquérir son royaume mais Logain résiste et préfère soigner le souverain en lui assurant qu'il y a de la place pour tous, incluant ses ennemis, dans le monde qu'il veut bâtir. Il assure que le nouveau Dragon Réincarné qu'il est ne détruira pas le monde comme son prédécesseur.
Dans le présent, nous retrouvons Nynaeve, Moiraine et Lan au camp établi par les Aes Sedai suite à leur reconter avec le trio sur la route de la Tour Blanche. Moiraine y est soignée par Kerene, une Soeur verte, qui se montre très fatigiuée après le soin alors que ce n'est pas dans ses habitudes. Moiraine cherche alors à en connaître la raison et l'Aes Sedai lui explique que cela est du au fait qu'elle doit user du Pouvoir au quotidien, par roulement avec Liandrin et Alanna, pour créer une chape d'isolement autour de Logain afin qu'il ne puisse plus canaliser. Moiraine souhaite rencontrer l'auto-proclamé Dragon Réincarné et est conduite à la grotte où il est détenu depuis l'arrêt du convoi. Elles y retrouvent leurs Soeurs, seules Aes Sedai suffisamment fortes pour épauler Kerene, et Moiraine propose de les aider. Un relai est donc établi bien que Liandrin persiste à affirmer que la seule option viable et durable serait d'apaiser Logain. Autrement dit de lui enlever la capacité d'utiliser le Pouvoir. Une chose que Kerene, en tant que responsable de l'Ajah vert, refuse car c'est contraire aux ordres de la Chaire d'Amyrlin.
Pendant que Moiraine met son don au service de ses Soeurs, Lan renoue avec plaisir avec son ami Stepin, Champion de Kerene, qui s'amuse de la tension ambivalente qu'il sent peser entre Nynaeve et Lan. Leur conversation prend fin quand Kerene regagne sa tente et que Stepin la suit. Stepin s'ouvre à Kerene de sa crainte de voir Liandrin braver les ordres de leur supérieure mais celle-ci lui assure que ce ne sera pas le cas car elle y veillera. Elle semble cependant douter un peu de ses propos.
Dans la grotte, Moiraine et Alanna évoquent la fin proche de l'Age dans lequel elles vivent et leurs souvenirs communs du temps où elles étaient Novices à la Tour. Sentant que ses geôlières sont un peu moins concentrées, Logain essaye de briser leur bouclier mais elles se reprennent et ne se laissent plus distraire. Le pouvoir de Logain est si grand qu'elles doivent exercer une vigilance de tous les intants. Alors que les deux femmes s'épuisent, Liandrin noue conversation avec Nynaeve et essaye de lui présenter les avantages liés au fait d'être une Aes Sedai et de rejoindre son Ajah, le rouge, tout en la mettant en garde contre Moiraine et ses manigances. Elle lui propose alors de venir se joindre à elle et ses Soeurs pour dîner mais Nynaeve, loin d'être dupe et comprennant qu'elle essaye de l'acheter pour qu'elle révèle les secrets qu'elle pourrait connaître sur Moiraine, refuse. Elle préfère d'ailleurs aller dîner avec Lan et les autres Champions qu'elle trouve bien plus gais et sympathiques que les Aes Sedai. La Sage-Dame en apprend alors plus sur le lien unissant une Aes Sedai et son Champion et la fierté que cela fait naître en les guerriers. A la fin du repas, Lan et Moiraine discutent de Logain. Moiraine reconnaît sa puissance mais affirme qu'il n'est pas celui qu'ils cherchent.
Le lendemain, Lan et Nynaeve se retrouvent ensemble pour prier selon la tradition malkieri et Lan lui parle de son pays disparu. Une connection s'établit alors entre eux et la jeune femme décide de lui réveler que ses parents ont été assassinés et que les derniers mots qu'ils ont prononcés à son attention étaient en ancienne langue. Lan lui explique qu'ils lui ont laissé un dernier message d'amour puisqu'il reprend les derniers mots prononcés par le roi Aemon à sa femme. Ce tendre moment est alors interrompu quand le camp est attaqué par les hommes de Logain. Les deux amis, qui s'en étaient éloignés, s'y dirigent en hâte. Sur leur chemin, ils croisent les assaillants et doivent se battre mais peuvent fort heureusement compter sur les Soeurs de l'Ajah vert et leurs Champions pour les épauler. Dans le même temps, à la grotte, Logain parvient à briser le bouclier créé par Liandrin et Kerene. Il use du Pouvoir contre elle et Moiraine arrive. Elle profite de l'inconscience de ses Soeurs pour le questionner sur les raisons qui le poussent à penser qu'il est le Dragon Réincarné. Il lui explique alors, contre toute attente, qu'il entend des voix comme ce fut le cas pour les précédents Dragons. Moiraine n'y croit pas et pense qu'il est juste fou. Au même instant, Kerene et Liandrin reprennent conscience et se lient à Moiraine pour lutter contre Logain qui use de son Pouvoir sur elles. Il matérialise alors une flèche de Pouvoir qu'il dédie à Liandrin mais Kerene s'interpose et meurt sur le coup. Le décès de leur comparse renforce la colère et la volonté de des 2 survivantes qui, quelques minutes plus tard, voient débarquer Stepin, Lan et Nynaeve. Stepin, rendu atrocement malheureux par la mort de Kerene qu'il a ressentie jusqu'au plus profond de son être, se jette alors sur le bouclier et le fracasse avec sa hache. Il ne parvient qu'à briser son arme dont les éclats volent partout et blessent tout le monde dans la caverne sauf Nynaeve. Celle-ci canalise alors sans s'en rendre compte en voyant Lan, blessé à la gorge, agoniser. Elle parvient à guérir tout le monde et à repousser Logain, abasourdi. C'est alors qu'arrivent d'autres Aes Sedai, dont Alanna, qui se lient sur l'ordre de Liandrin qui s'est ressaisie pour apaiser le Faux Dragon.
Nous retrouvons ensuite Perrin et Egwene, toujours en compagnie des Zingaris, qui décident finalement de faire route vers l'est et donc vers Tar Valon avec eux. Perrin semble, de prime abord, peu désireux de voyager avec eux mais il se ravise finalement. Ils sont alors obligés d'inventer une histoire pour justifier de leur présence si loin de chez eux mais Aram, le jeune homme qui a leur a soufflé la formule consacrée pour accéder à l'hospitalité des Tuatha'an, ne les croit pas. Chemin faisant, ils apprennent que leurs compagnons cherchent à éviter le Sud à cause des nombreux soldats qui s'y trouvent et se renseignent sur le moe de vie des Tuath'an. Perrin et Egwene découvrent le concept pacifique du "Paradigme de la Feuille" et Perrin se questionne sur la possibilité de vivre sans user de violence et en subissant les assauts de la roue sans réagir. Ila lui demande alors si la violence et l'utilisation d'armes rend ou pas la vie meilleure et Perrin, encore traumatisé par le fait d'avoir tué Layla avec sa hache, ne peut que garder le silence. Le soir-même, alors qu'Egwene danse avec leurs compagnons et se lie d'amitié avec Aram qui lui apprend qu'il rêve d'une autre vie, Perrin discute avec Ila et découvre les raisons dramatiques (le meurtre de sa fille) qui l'ont poussées à rester fidèle au Paradgime de la Feuille envers et contre tout.
De leur côté, Mat et Rand sont toujours en compagnie de Thom Merrilin et s'interrogent sur la remarque de Dana concernant le fait que 5 d'entre eux soient des candidats potentiels au titre de Dragon Réincarné. Ils ne sont en effet que 4 à avoir accompagné Moiraine et se demandent qui ce mystérieux 5eme personnage pourrait être. Rand s'ouvre par ailleurs sur les doutes qu'il a vis-à-vis de Thom qui ne lui inspire pas une grande confiance.
Après plusieurs jours de voyage, le trio fait halte dans une ferme où Thom estime qu'ils peuvent s'installer sans risques dans la grange pour la nuit. Rand y répugne même si Thom suggère d'attendre que la nuit soit tombée pour y pénétrer. Ils sont alors surpris par les propriétaires et Rand parvient à les convaincre, sans aucune violence, de leur accorder le gîte en échange du nettoyage des écuries. Le soir-même, Mat se plaint une fois encore de devoir travailler surtout que Thom ne les aide pas. Il a en effeet promis une prestation à leurs hôtes et dit qu'il doit être frais pour l'accomplir à la perfection. Frustré, Mat sort prendre l'air et fait la connaissance de la fille des propriétaires qui lui rappelle ses soeurs et qui lui offre sa popuée en guise de protection pour la suite de son voyage. Pendant ce temps, Rand s'ouvre à Thom (en dépit de sa méfiance) de ses craintes concernant Mat. Il trouve son ami changé et son comportement l'inquiète. Thom lui dit que l'état de Mat pourrait être lié au fait de savoir canaliser et l'exhorte à ne pas laisser les Aes Sedai lui mettre la main dessus. Il lui raconte alors la triste histoire de son neveu, Owyn, qui a été apaisé par les Soeurs de Tar Valon et a fini par se suicider une fois coupé du Pouvoir.
Au cours de la nuit, Rand fait un cauchemar dans lequel il voit Perrin marteler avec un marteau le corps d'une femme, Mat errer avec une main ensanglantée et Egwene être attrapée par l'homme aux yeux de braise. Il est réveillé par Thom qui lui apprend que Mat a disparu. En le cherchant, ils le découvrent dans le domicile de leurs hôtes penchés sur leurs cadavres. Mat est hagard et ne se rappelle de rien. Ils sont alors attaqués par le Blafard qui les pourchassaient et seule l'intervention rapide et efficace de Thom leur permet d'être sauvés. Le trouvère exigent qu'ils fuient sans lui et ils obtempèrent.
